南宁职场问答
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理财顾问工作怎样入行?坐标南宁
13*******19 2020-08-16 3个回答 291人关注
全部回答 已有 3人回答
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13*******08 2020-08-16多学习理财的基础知识,为了以后不能在利益面前失去基础。每个行业都是苦的,尤其是0开始的新手,再加上理财是别人把自己钱交到你手上打理,这之中的难度可想而知。当然选对好的公司好的团队,不在金钱面前偏离理财的本性,通过积累,是个很有未来的职业。 -
13*******72 2020-08-16选择一个靠谱的大公司,选择一个可以帮助到你的好团队,选择一个氛围好的团队,多了解有关理财的基本内容以及市场上的政策和形势。 -
13*******60 2020-08-16、一名理财顾问的工作主要包括:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。3、针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。4、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
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