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  13*******75 2023-02-06
  销售的天职是撮合、成交。但是这块儿业务取决于公司内部的协调机制及分工。
  
  【工作内容】
  
  1、对接客户产品发行和募集资金；
  
  2、投行项目销售；
  
  3、调动上市公司资源，为客户约调研，邀请上市公司反路演；
  
  4、资本中介业务。
  
  【关键核心】
  
  1、利用集团，公司及个人资源，为客户争取发行渠道和委托资金。
  
  发行渠道上，对接银行、私人银行、券商营业部等。委托资金上，帮客户联系对接大集团委外，上市公司财务公司，地方性投资平台，甚至部分高净值个人。
  
  2、为客户提供全面的投资项目：定增，可交债，优先股等等。
  
  3、为客户感兴趣的上市公司牵线搭桥。充分利用投行IPO或储备项目积累的上市公司资源约调研，反路演，谈合作等。
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  18*******65 2023-02-06
  1）研究信息的日常推荐
  
  每日择时推送关键信息，利用晨会前/中午/收盘后等黄金时间。通过微信、朋友圈甚至电话沟通。分析师上客户晨会，集体调研。关键是能保持服务强度，持续性，粘性。
  
  2）精准服务，个性化推荐
  
  研报推送有针对性，投其所好。研究客户持仓结构及选股偏好有效推荐。结合市场热点及技术面，择时推荐。工作中重点是关注客户的重仓标的，在发生异动或有重大事项是，即使让研究员与客户沟通。
  
  3）关键人重点突破
  
  针对重点关键客户（投研总，基金经理）加强研究服务重点倾斜
  
  4）股票推荐
  
  找机会销售不能只做信息的传递者，还要介入信息的撮合交易（为客户的买入卖出提供有价值的信息）
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  19*******47 2023-02-06
  首先定义下机构销售。一般“机构销售”指的是券商与研究所并列/旗下的销售交易部（各个券商叫法略有不同）。根据各家券商的战略定位不同，有的机构销售属于纯研究报告推荐型，主要考核指标是佣金收入及市占率，奖金取决于承担的佣金总量及完成率。有的机构销售在常规研究推荐之外还要承担部分ECM的职能，比如投行项目销售等，那么奖金还会加上项目销售的激励。
  
  
  
  机构销售的工作内容主要分为三大模块：
  
  
  
  一、研究推荐
  
  作为券商研究所的传声筒，就是要把研究员每天的观点，点评及深度研究的报告和专题通过各种形式有效传递给客户。这里的客户主要为公募基金，保险，资管及自主开发的私募基金等。