全部回答 已有 3人回答

• 

  19*******49 2022-08-12
  CHFP理财规划师证书适用人群 银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员； 证券公司的投资顾问和客户经理； 保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员； 基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员； 提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等； 私募股权基金投行经理； 各行各业的高级管理人员； 有志于从事投资理财规划的人员； 高校金融、财会、经济、管理类专业的学生，希望进入金融行业的学生； 对个人理财感兴趣的个人，对家庭资产配置有迫切需求的人。 CHFP理财规划师证书不仅可以帮助您提升核心竞争力，更能让您学习的课程知识架构真正落地，持续优化各类金融产品的营销逻辑；真正成长为对客户具有巨大专业影响力的理财规划师。 CHFP理财规划师认证考试一年仅组织两次，错过等半年。如需课程试听、备考资料，点击下方链接免费获取：
• 

  13*******88 2022-08-12
  现在越来越多的财富管理公司放弃单一固收类产品的销售逻辑，转而扩充产品线，提供多品类投资资产，甚至包括一些非金融事务类服务，以满足客户多元化的投资和生活需求。所以对理财师来说，积极面对挑战，拓展自己的能力范围，了解不同的产品类别、不同行业的投资逻辑，从客户的角度去思考，才能成为一个优秀的理财师。同时，相关资格证书会成为很好的加分项。 想要专业可以考RFP，美国注册财务策划师。相对国内目前较为盛行的理财证书，RFP更注重理论在现实中的应用，更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系，包含基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划五大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程，内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面，全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。
• 

  13*******10 2022-08-12
  但是从整个行业来看，国人可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求，“家庭财富管家”理财师需求旺盛。但目前国内的情况来看，理财规划师还是以产品销售为主，但不排除有一部分人已经开始转型。 如果你想在理财师的岗位上不断提升，并且做好，除了道德上一定要有底线外，有两点建议：一、要通过系统学习掌握必备的专业技能，树立自己的专业名片，持有专门的理财认证资质，并且不断通过交流掌握最新信息；二、不断对自己提出更高的要求并为此付出努力，持续学习与继续教育至关重要，包括更好的客户，更强的能力，更优的团队，以及更专业的自己。 现在越来越多的财富管理公司放弃单一固收类产品的销售逻辑，转而扩充产品线，提供多品类投资资产，甚至包括一些非金融事务类服务，以满足客户多元化的投资和生活需求。所以对理财师来说，积极面对挑战，拓展自己的能力范围，了解不同的产品类别、不同行业的投资逻辑，从客户的角度去思考，才能成为一个优秀的理财师。同时，相关资格证书会成为很好的加分项。