职位描述
岗位职责:
1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;
2、负责与客户进行业务联络和沟通、,维护客户关系;
3、负责分析客户的财务漏洞,结合个人及家庭状况对客户进行资产配置提供理财服务;
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训及交流;
5、了解公司的产品,根据客户需求提供最适合的理财产品及服务;
6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。
公司简介
上信大领国际投资控股集团总部位于香港,旗下拥有多家子公司,庞大团队。核心投资决策团队、投资与研究团队、全面风险管理团队、运营交易团队、产品及服务团队。
上信大领是一家集投资项目、融资、一体的多元化国际性机构,与多家香港,世界国际金融公司、联合国国际生态组织等多家海外财团、基金会和跨国贸易公司有着密切的业务来往。凭借先进的经营理念,完善的管理体系,强大的投资与融资体系,为客户创造更多的财富。此外,公司建立了一套完善的风险控制体系,能够独立评估投资风险,全面监控投资流程,最大限度地降低投资人的风险,保障投资人的利益,并实现了研究、投资、交易三者的有机结合,努力为投资者保值增值,创造价值。 上信大领拥有一支专业的产品研发团队,并尽力寻找拥有共同理念与价值观的合作伙伴。上信大领提供尽可能全面的产品选择,但每一款进入上信大领产品池的产品都必须经过严格的对比与筛选。上信大领严格跟踪产品的管理过程,全面、透彻了解产品的设计思路、基础资产组成,并对产品的品质与风险进行全程监控。上信大领定位于中国新一代的综合金融服务提供商,是拥有资产管理能力的、领先的独立财富管理机构,是中国独立财富管理行业的实行和领导者。
上班地点
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- 广西南宁上信大领投资管理有限公司
- 所在行业 投资/投资管理
- 成立时间 12年(2013年7月11日)
- 企业性质 有限责任
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