职位描述

工作内容:1、与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,了解客户的理财目标和需求,对客户进行全面的资金情况测评,为客户提供理财建议。
2、指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。
3、找出资金缺口,针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。
4、制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。
5、及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。
工作时间:周末双休,早上9:00-12:00 下午14:00-18:00

公司简介

我公司是一家集车辆维修,事故修复,喷漆,美容,洗车,保险,车检为一体的企业。是两代人传承经营的老字号,经验丰富,口碑好,服务好,现代化管理,欢迎专业人员加入!

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2025-11-18
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