南宁职场问答
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投资顾问的主要工作是什么?坐标南宁
13*******33 2020-08-16 3个回答 353人关注
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13*******70 2020-08-16投资者教育,帮助客户理解财务知识,了解专户理财业务,理解投资机会、投资误区。全面分析需求,了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制投资方案。解读投资管理报告,帮助客户解读投资管理报告,评价投资组合运作是否符合客户的目标。调整投资方案,帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标做出调整。 -
15*******36 2020-08-16证券投资顾问一般是针对证券公司总部以外的下辖营业部设置的岗位,监管机构为了规范从业人员行为,设置了这一监管机构认可且备案的监管岗位,投资顾问的观点代表的是营业部乃至公司的观点和形象,因此在营业部地位较高,属于内部正式编制。考完证券从业,推荐大家优先考证券投资顾问业务这一科。证券投资顾问的作用是为客户提供投资建议,比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。 -
15*******17 2020-08-161、好的投顾首先是一名知识的广博人员。如果仅仅是推荐股票,那是做不好一个好的投顾的。金融市场时刻瞬息万变,作为对客户负责的投顾要时刻关注世界经济、本国经济的变化。2、好的投顾能够解决客户的实际问题。解决客户金融问题的能力,就决定了,投顾能否获得生存的能力。3、好的投顾前景可期,可以发展很好,可以收获很多的人脉圈子
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