全部回答 已有 3人回答

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  15*******66 2023-05-23
  ❤ 针地在保障已有财富资源购买力前提下的增值保值需求，设计满足这一需求的家庭投资架构的能力。
  
  ❤ 针对广义的家庭财产“安全性”保障和保全的的需求，设计满足这一需求的家庭财富保障保全体系的能力。
  
  ❤ 针对保障并提升家庭生活品质的需求，制定基于这一需求的全生涯理财规划的能力。
  
  ❤ 针对对子女的教育、财富支持，以及包括了财产传承和企业传承在内的财富传承安排的需求，进行一系列安排的专业能力。
  
  ❤ 学习理财规划师的能力收获：「策略、方法、工具」。其中包括了人生各阶段理财方案的规划能力、投资管理能力，当然还包括实战分析能力提升、理财计划能力、投资维稳能力、甄别金融产品能力等等......
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  13*******05 2023-05-23
  基础知识：理财规划基础、财务会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、金融计算器。
  
  专业技能：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。
  
  CHFP理财规划师除成熟的理论基础外，更注重实践操作，由导师面对面地对学员进行过答疑解惑；在形式上包含场景化的课程内容、成果演示、考核通关等内容；真正做到学以致用，提升理财规划师自身价值感，打造财富管理专业人才。
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  13*******23 2023-05-21
  这个证书没什么用的，只能证明你在理财方面有一些常识，并不能代表什么？
  
  金融从业者两个发展方向：
  
  一个是向投行或证券行业发展，基本证书是证券从业考试，更高级的就是CFA和CPA了。
  
  另一个是向商业银行的理财业务发展，没有基本证书也可以胜任，有充足的客户资源和庞大的社会关系网就能玩儿转。 当然如果要让自己显得专业一些的话，AFP和CFP可以考虑。
  
  助理理财规划师这个认证归劳动部管，级别太低，如果能混个理财规划师（二级职称）或经济师什么的也可以在国资银行里混年月。