职位描述
职位描述：
1.根据公司产品特点，进行潜在客户的开发，为客户提供专业的资产管理咨询任务；
2.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，积极地为客户提供各类理财产品；
3.完成团队经理制定的销售目标；
4.根据团队经理的要求按时保质的完成销售报告；
5.根据一线工作了解得到客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；
6.完成领导交代的其他任务。
技能要求：
1.具有良好的客户沟通，人际交往及维护客户关系的能力；
2.相貌端正，着装大方得体，具备一定的职业素养；
3.有良好的自我激励能力、团队合作以及开拓创新精神。
公司简介
上海至善股权投资基金有限公司注册资本金人民币5亿元。致力于打造“全方位增值理财生态金融平台”，携国务院国有资产监督管理委员会（简称“国资委”）下属司局级国家事业单位（中国）商业网点建设开发中心（简称“中商”）共同组建的融资平台，通过私募基金、信托、委托贷款、中小企业私募债等各种金融工具推动企业快速成长，为高端投资者实现投资增值和财富管理。至善基金将秉承 “成于精勤，臻于至善”的理念，以实现“客户、员工、股东、合作伙伴共赢”为企业基调。提升产业能级，从行动机制和团队建设等方面构筑公司核心竞争力，将公司打造成金融行业内一流的基金管理人。
至善基金目前在上海、浙江、江苏、山东、北京等中心区域设立分公司近20个， 主要投资方向：政府基础建设、公共租赁、道路桥梁、BT项目、金融股权、商业地产、文化产业、酒店以及能源矿业、政府市场平台基金等。公司目前在投项目有温州弈龙汽车零部件产业基金(联想君联资本参股企业)、昭通龙翔商贸城基金（“一带一路”政策扶持项目）、嘉兴房地产营销及中介电商基金、中商产业智慧总部基地基金（央企背景）、文化艺术品基金（与中国书画院合作）、科技创新创业基金（与科技部中国创新创业大赛合作）、昭通玛咖医药产业基金、国家重大装备业水切割项目产业基金、龙口金沙滩房产基金（红豆杉生态环保项目）、呼伦贝尔圣源畜牧业基金等。
作为行业领军企业，至善基金有着极为强大的优化和革新力量，在人力资源、财务管理、营销品牌、法务优化、文化创意、国际平台等各个环节协助投资者，保证最为健康的收益率增长。
上班地点
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可能感兴趣的职位
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健康财富规划师5000-20000元柳州-柳北区-长业天江城 25-45岁1. 底薪+绩效+阶段津贴年终奖等 公司福利: 1.定向成长资源支持(精准客户资源) 2. 多方位类别的产品销售 3.下有保底月/4800，上不封顶的发展奖 4.意外、医疗、养老险等多项福利保障 5.清晰的发展规划、透明的晋升机制工作要求: 6.周一至周六8:30 -11：30 14:30-17:30(一天工作6小时) 7.职前培训、业务培训、进阶培训多样学习机会； 8.公平晋升，以个人能力取胜； 9.工作态度积极，团队精神较强，具备抗压能力 10.岗位性质:半服务半销售，多劳多得只要您勤奋好学，积极进取，我们给您一个无限发展的平台！1小时内
管经理经理 -
财富管理经理5000-10000元柳州-柳北区瑞达期货股份有限公司柳州营业部金融/投资/证券1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户定制资产配置方案并向客户提供高端理财产品。 2.通过各类渠道，接触并筛选有效客户。 3.热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员。 4通过期货从业资格考试，具有期货、证券、银行等金融机构一年以上工作经验，高净值客户资源丰富者优先。2025-12-19
徐先生 -
2025-12-15
潘翔
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投资顾问10000-15000元柳州-城中区广发证券股份有限公司柳州桂中大道证券营业部金融/投资/证券岗位职责： 1、利用线下或线上渠道进行客户拓展或客户服务。 2、服务存量客户、向客户提供投顾服务或资产配置服务。 任职要求： 1、金融、经济、会计专业本科及以上学历。 2、具备3年以上金融从业经验且具有投资顾问和基金销售资格。 3、有较强的沟通协调能力和客户服务能力。2025-12-15
李经理
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财富顾问10000-15000元柳州-城中区-华信国际国信证券股份有限公司柳州潭中东路证券营业部金融/投资/证券薪资构成：基本工资+福利补贴+营销业绩考核工资+个人开发奖岗位职责： “金色阳光”证券账户的客户开发、服务；国信证券经纪业务新产品、新业务的推介；为客户提供全方位的投资理财咨询服务。任职要求： 1、大专及以上学历，具备证券从业资格； 2、有强烈的成功愿望，热爱销售，立志投身金融证券行业，良好的口头表达能力和沟通技巧； 3、富有开拓精神和良好的团队合作意识，有很强的学习和沟通能力，良好的协调能力。薪酬待遇： 1、正式员工制待遇：一经录用，签订劳动合同，购买五险一金、大病医疗互助；各种福利待遇优厚，除享受国家正常节假日外还可享受带薪年假； 2、该岗位所开发客户业绩提成享受终生制； 3、提供完善的岗前培训、业务知识培训和完善的晋升通道。2025-12-15
胡
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投资顾问8000-10000元柳州-城中区国信证券股份有限公司柳州潭中东路证券营业部金融/投资/证券岗位职责： 1.负责高净值客户的日常开发和存量客户维护工作，为客户定制个性化资产配置方案，并提供全方位的投资理财咨询服务； 2.通过日常服务了解客户的个性化投资需求，并为客户提供针对性的增值投资顾问服务、高端业务的二次开发和产品销售咨询等； 3.负责投资者教育活动的组织、内部员工的业务培训及营销团队的服务支持； 4.分公司安排的其他工作。 任职要求： 1、专业不限，本科及以上学历；研究生优先 2、2年以上证券从业经历，1年以上证券投资管理、资产管理或研究工作经验，有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先； 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识； 4、如条件不符合者，可应聘理财顾问。 薪酬待遇： 1、工资：底薪+业绩提成=月薪酬收入； 2、一经录用，签订正式劳动合同，购买五险一金、大病医疗互助和免费体检； 3、各种福利待遇优厚，除享受国家正常节假日外还可享受带薪年假； 4、季度或年度业绩表现突出者，获得季度/年度奖金； 5、完善的调薪及晋升机制，并定期提供给员工企业内训、外派培训、 拓展培训、参观考察等培训学习机会. 工作地点：柳州2025-12-15
胡
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理财顾问8000-10000元柳州-城中区-华信国际国信证券股份有限公司柳州潭中东路证券营业部金融/投资/证券工作职责： 1.开发新客户，推广新业务，维护存量客户，全面了解客户基本情况与投资需求； 2.应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务； 3.为客户设计个性化资产配置方案，提供全方位的投资建议服务,做好全面客户关系管理工作，实现客户资产的保值增值； 4.完成公司下达的各项业绩指标。 岗位要求： 1、本科及以上学历，金融、营销类等相关专业优先； 2、有良好的口头表达能力和沟通技巧； 3、具备证券从业资格。 薪酬待遇： 1、客户经理工资：底薪+业绩提成+销售奖励=月薪酬收入； 2、一经录用，签订正式劳动合同，购买五险一金、大病医疗互助和免费体检； 3、各种福利待遇优厚，除享受国家正常节假日外还可享受带薪年假； 4、提供完善的岗前培训、业务知识培训和完善的晋升通道。 工作地点：柳州2025-12-15
胡
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相关企业
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投资管理服务，商务信息咨询服务，房地产信息咨询服务，房地产商品交易居间、代理、行纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） -
一般项目：以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；物业管理；企业管理咨询；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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一般项目：以自有资金从事投资活动；从事体育培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；从事艺术培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中小学生校外托管服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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岗位职责:
1、按照公司要求，为客户提供电话提醒服务；
2、严格保管所有的档案和客户资料，不允许外泄；
3、依照公司规定对客户的资料进行跟进，并录入系统。 -
以自有资金对外投资；企业管理咨询；企业形象策划；企业营销策划；文化艺术交流策划；会务会展服务；餐饮管理；预包装食品（含酒类）、家禽、蔬菜、水果的销售；设计、制作、发布国内各类广告；餐饮服务；食品技术研究及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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对农贸市场、公路桥梁工程、市政工程、建筑工程、金融业、电子商务平台、高新科技产业、交通业、能源业、信息产业、节能环保工程、土石方工程、工业、港口、航道、水电业、铁路、服务业、市政基础设施、渔业、矿产业、酒业、文化产业、物流业、娱乐业、广告业、影视传媒业、旅游业、酒店业、餐饮业、房地产业、教育业、公共设施、建筑材料、码头、水电站、通讯业、环保业、冶金、煤炭、电力、种殖业、林业、农业、畜牧业、养殖业、水产业项目的投资；房地产交易代理、行纪、居间，房地产营销策划及咨询，房地产信息咨询，房地产投资咨询，房地产营销策划，房地产中介服务，房地产评估，物业管理服务（凭资质证经营），住宿服务（凭许可证经营），餐饮配送服务（除道路货物运输服务），家政服务，会议会展服务；旅游服务（具体项目以审批部门批准的为准，凭有效许可证经营）；计算机软硬件、网络技术的开发、技术咨询；设计、制作、代理、发布国内各类广告；室内外装饰装修工程（凭资质证经营），商务管理信息谘询，场地租赁，房地产开发与经营（凭资质证经营），房屋租赁，停车场服务；企业管理咨询，企业活动策划；企业营销策划；企业形象策划；建筑机械租赁；商品信息咨询（除国家限制项目）；节日庆典活动策划；文化艺术活动策划；市场营销策划；网络工程的开发；商务信息咨询，会展服务；文化信息交流策划；销售：五金家电、日用百货、家具、电线电缆、文化办公用品、消防设备、家用电器、环保设备、教学设备、厨房用具、装饰材料（除危险化学品及木材外）、农副土特产品、 I类医疗器械、汽车配件、酒店用品、机械设备、机电产品、计算机设备及软件、化工产品（除危险化学品个）、建筑材料（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；植物园管理服务；游乐园服务；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；专业保洁、清洗、消毒服务；社会经济咨询服务；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具销售；第一类医疗器械销售；鞋帽批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；日用品销售；家政服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；服装服饰零售；酒店管理；鞋帽零售；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；创业空间服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业管理；工程管理服务；大数据服务；日用杂品销售；广告设计、代理；广告发布；国内贸易代理；集贸市场管理服务；不动产登记代理服务；建筑物清洁服务；洗烫服务；会议及展览服务；园林绿化工程施工；计算机软硬件及辅助设备零售；单位后勤管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；服装服饰批发；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；照明器具销售；汽车装饰用品销售；家用电器销售；家具销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表与计时仪器销售；箱包销售；办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；水泥制品销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；太阳能热利用装备销售；美发饰品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；住房租赁；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：游艺娱乐活动；餐饮服务；酒类经营；第二类增值电信业务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） -
以自有资金对批发业、零售业、房地产业的投资；汽车租赁服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划、会议会展策划服务；计算机技术服务；商务信息咨询服务 ；建筑材料（木材除外）、五金交电、家居用品、日用百货、花卉、礼品、办公设备、机械设备、电子产品、通讯器材（国家禁止和限制的品种除外）销售；卷烟、雪茄烟零售；安防产品设计服务；二手汽车交易，家电产品的批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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以自有资金对外投资，企业管理，住宿服务，预包装食品、农副产品、日用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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对房地产业、金融业、酒店业、市场的投资，房地产交易居间、代理、行纪，房屋租赁，室内外装饰工程施工，企业管理信息咨询，企业营销策划，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
- 上海至善股权投资基金有限公司柳州分公司
- 所在行业 投资
- 成立时间 10年（2015年10月13日）
- 企业性质 有限责任
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