职位描述

1、收集、分析各方面金融、财经信息; 2、掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况; 3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目,分析客户财务收支状况,判断客户财务现状; 4、针对客户需求独立设计可行性方案,给予指导; 5、收集反馈意见,分析方案的实施结果,撰写报告; 6、修改客户的方案,以适应新的投资环境; 7、根据客户的实际需求,代理理财; 8、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系。任职资格: 1、学历::不限 2、知识:拥有金融、证券、经济、投资、财务类专业大学本科以上学历;具备经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识 3、经验:金融、证券等行业三年以上的从业经历,拥有扎实的专业知识,娴熟的投资理财技能 4、基本技能:具有较强的学习能力,掌握金融领域的各项知识,熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状,对金融市场具有敏锐的洞察力;具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等 5、特殊要求:诚实守信 良好的职业素质和道德品质 强势的专业背景 身兼多能的金融通才 

公司简介

广西财财互联网服务有限公司成立于2017年,总部位于广西柳州市,是一家集财富管理、信用风险评估与管理、信用数据整合服务、小额贷款行业投资、小微借款咨询与交易促成、公益理财助农平台等业务于一体的综合性现代服务企业。起强大的全国协同服务网络,为客户提供全方位,个性化的普惠金融与财富管理服务。公司秉承着“价值经营,服务至上”的经营理念,为客户朋友提供全方位的服务。

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可能感兴趣的职位

柳州-柳北区-长业天江城 25-45岁
1. 底薪+绩效+阶段津贴年终奖等 公司福利: 1.定向成长资源支持(精准客户资源) 2. 多方位类别的产品销售 3.下有保底月/4800,上不封顶的发展奖 4.意外、医疗、养老险等多项福利保障 5.清晰的发展规划、透明的晋升机制工作要求: 6.周一至周六8:30 -11:30 14:30-17:30(一天工作6小时) 7.职前培训、业务培训、进阶培训多样学习机会; 8.公平晋升,以个人能力取胜; 9.工作态度积极,团队精神较强,具备抗压能力 10.岗位性质:半服务半销售,多劳多得只要您勤奋好学,积极进取,我们给您一个无限发展的平台!
2025-11-21
管经理
经理
投资顾问
10000-15000元
柳州-城中区
岗位职责: 1、利用线下或线上渠道进行客户拓展或客户服务。 2、服务存量客户、向客户提供投顾服务或资产配置服务。 任职要求: 1、金融、经济、会计专业本科及以上学历。 2、具备3年以上金融从业经验且具有投资顾问和基金销售资格。 3、有较强的沟通协调能力和客户服务能力。
2025-11-14
李经理
财富顾问
10000-15000元
柳州-城中区-华信国际
薪资构成:基本工资+福利补贴+营销业绩考核工资+个人开发奖岗位职责: “金色阳光”证券账户的客户开发、服务;国信证券经纪业务新产品、新业务的推介;为客户提供全方位的投资理财咨询服务。任职要求: 1、大专及以上学历,具备证券从业资格; 2、有强烈的成功愿望,热爱销售,立志投身金融证券行业,良好的口头表达能力和沟通技巧; 3、富有开拓精神和良好的团队合作意识,有很强的学习和沟通能力,良好的协调能力。薪酬待遇: 1、正式员工制待遇:一经录用,签订劳动合同,购买五险一金、大病医疗互助;各种福利待遇优厚,除享受国家正常节假日外还可享受带薪年假; 2、该岗位所开发客户业绩提成享受终生制; 3、提供完善的岗前培训、业务知识培训和完善的晋升通道。
2025-11-14
投资顾问
8000-10000元
柳州-城中区
岗位职责: 1.负责高净值客户的日常开发和存量客户维护工作,为客户定制个性化资产配置方案,并提供全方位的投资理财咨询服务; 2.通过日常服务了解客户的个性化投资需求,并为客户提供针对性的增值投资顾问服务、高端业务的二次开发和产品销售咨询等; 3.负责投资者教育活动的组织、内部员工的业务培训及营销团队的服务支持; 4.分公司安排的其他工作。 任职要求: 1、专业不限,本科及以上学历;研究生优先 2、2年以上证券从业经历,1年以上证券投资管理、资产管理或研究工作经验,有管理运作大资金经历或海外留学工作经历者优先; 3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识; 4、如条件不符合者,可应聘理财顾问。 薪酬待遇: 1、工资:底薪+业绩提成=月薪酬收入; 2、一经录用,签订正式劳动合同,购买五险一金、大病医疗互助和免费体检; 3、各种福利待遇优厚,除享受国家正常节假日外还可享受带薪年假; 4、季度或年度业绩表现突出者,获得季度/年度奖金; 5、完善的调薪及晋升机制,并定期提供给员工企业内训、外派培训、 拓展培训、参观考察等培训学习机会. 工作地点:柳州
2025-11-14
理财顾问
8000-10000元
柳州-城中区-华信国际
工作职责: 1.开发新客户,推广新业务,维护存量客户,全面了解客户基本情况与投资需求; 2.应用公司良好的资源和平台为客户提供专业的金融理财服务; 3.为客户设计个性化资产配置方案,提供全方位的投资建议服务,做好全面客户关系管理工作,实现客户资产的保值增值; 4.完成公司下达的各项业绩指标。 岗位要求: 1、本科及以上学历,金融、营销类等相关专业优先; 2、有良好的口头表达能力和沟通技巧; 3、具备证券从业资格。 薪酬待遇: 1、客户经理工资:底薪+业绩提成+销售奖励=月薪酬收入; 2、一经录用,签订正式劳动合同,购买五险一金、大病医疗互助和免费体检; 3、各种福利待遇优厚,除享受国家正常节假日外还可享受带薪年假; 4、提供完善的岗前培训、业务知识培训和完善的晋升通道。 工作地点:柳州
2025-11-14
广西财财互联网信息服务有限公司招聘:公司标志 logo
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所在行业 互联网
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