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  13*******38 2022-08-25
  三条职业发展路径虽然在一些行业认知领域有部分专业重叠，但核心能力圈、时间经验、资源的价值沉淀积累方向，是相去甚远的。所以，作为一名理财顾问，从入行到发展到晋升，你自身的定位，你的优势所在，你与行业及公司企业平台发展的节奏是否匹配，都直接影响理财顾问职业发展和价值放大。 高客路线是目前大多数理财顾问首选路径，也可称之为自然路径，同样的时间精力服务投入，当然是找到并服务好高净值客户产出价值大咯。至于后面往销管还是投研发展，亦或是进一步高客路线做深，成立家族财富管理办公室，都完全取决于前面的积累和沉淀了。笔者从以下三点分享下我对行业的看法和对理财师伙伴职业的建议：
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  18*******57 2022-08-25
  身边有一些理财顾问从业伙伴职业发展上遇到瓶颈，进入了职业倦怠期。一方面不想总被业绩压力所牵绊，被产品服务类型所制约，整天只能做着客户关系维护和产品推销的事儿；另一方面，不断参加各类针对高净值客户财富传承、保全相关的培训，但效果甚微，空学一身本领有劲儿使不上。 笔者认为，遇到这样的困扰，理财顾问需要在职业发展中的定位和成长路径做些思考。在理财顾问的职业定位及发展来说，大致分三类：高客路线、销管路线、投研路线。 高客路线：希望能在展业拓客的过程中，不断筛选留存出一些高净值客户，专为此类客户提供综合的、全面的深度财富管理服务来实现自己的价值。 销管路线：将自己的销售能力进行团队输出，从而晋升为公司平台（或创业）的销售管理岗，通过团队的成长和裂变实现自己的价值。
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  13*******50 2022-08-24
  随着国内金融行业的迅速崛起，一大批高净值客户群体出现，从而势必成为各大金融机构（银行、证券、保险等）理财的重点客户群体，同时随着人们资产的增加，理财也越来越多的成为新的储蓄增值方式，所以未来金融理财行业对于金融理财师的缺口将会越来越大，而理财师的就业前景也将会边的非常广阔，目前理财师行业的权威证书包括RFP（美国注册财务策划师）、CHFP（国家理财规划师）、AFP/CFP等等，相对比较主流，有任何想咨询的都可以私信咨询。
  
  作者：路人甲
  链接：https://www.zhihu.com/question/58489835/answer/312891790
  来源：知乎
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