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理财顾问需要考什么证？坐标靖西
13*******21 2021-11-20 3个回答 113人关注
全部回答 已有 3人回答
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13*******80 2021-11-20目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 -
13*******95 2021-11-20理财规划师国家职业资格认证分为三个等级助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。 -
18*******39 2021-11-20理财顾问需要考理财规划师，报考条件是：1、连续从事本职业6年以上；2、具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或者相关专业毕业证书；3、具有本专业或者相关专业大学专科以及以上学历；4、具有其他专业大学专科以及以上学历，连续从事本职业1年以上等。
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一般项目：科普宣传服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基于云平台的业务外包服务;5G通信技术服务;卫星技术综合应用系统集成;软件外包服务;大数据服务;物联网技术服务;货币专用设备销售;信息技术咨询服务;销售代理;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;信息安全设备销售;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;日用百货销售;日用品批发;食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） -
对市场、酒店、餐饮、桥梁、旅游业、公路、交通运输、电力、水利、矿产业的投资；酒店经营管理；物业管理；市场管理服务；中、西式餐饮服务；农副土特产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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