财富顾问

职位描述

职位描述：

工作职责:

1.负责落实财富总监安排的各项工作任务和指标；

2.负责拟定本岗位工作计划并落实；

3.负责根据分工做好相应工作，如：证券金融专员、产品销售专员、IB业务专员；

4.负责投顾签约客户的日常服务及维护；

5.负责开发潜在客户，扩大签约规模；

6.负责做好财富客户部各类产品的推送及宣传工作；

7.负责了解客户需求，并提供个性化、定制化服务；

8.负责做好财富管理业务的文档管理及客户信息录入工作；

9.负责研发个性化投资顾问签约产品，不断提升服务品质；

10.负责配合公司、分公司相关部门开展各项工作以及完成本部门交办的其他工作。

任职资格:

1.学历为全日制本科及以上，金融、经济等专业优先考虑；

2.从业年限2年以上；

3.从事相关业务工作年限2年以上，通过证券从业资格考试科目，至少通过《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》、《证券投资分析》（或证券投资顾问胜任能力考试）、《证券投资基金》；

4.对资本市场有一定了解，熟悉各类交易品种；

5.具备较好的表达能力和良好的服务意识，具有较强的学习能力；

6.身体健康、正直诚信；

7.无不良行为记录和不良诚信记录，与公司员工不存在回避关系。 

公司简介

东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）前身为吉林省证券公司。2000年6月经中国证监会批准，经过增资扩股成立东北证券有限责任公司。2007年8月，锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份，以新增股份换股吸收合并东北证券有限责任公司，并更名为“东北证券股份有限公司”。2007年8月27日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称为“东北证券”，股票代码为000686。公司注册地为吉林省长春市，注册资本为23.40亿元。

    经过近三十年的努力，公司规范经营，不断进取，无论经营规模还是综合实力都取得了翻天覆地的变化。截至目前，公司已经开展全面证券及与证券相关的业务，包括证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券研究咨询、IB、直接投资、融资融券、中小企业私募债、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易、代销金融产品等业务，形成了较为完整的业务体系。同时公司坚持多元化发展，积极开展对外投资业务，已设立东证融通直投子公司、东证融达另类投资子公司、东证融汇证券资产管理子公司，控股渤海期货、东方基金，参股银华基金，建立起集证券、基金、期货为一体的开展综合金融服务的控股集团。公司已在全国24个省、自治区、直辖市的57个大中城市设立98家证券营业部，35家区域分公司，并在北京、上海设立了4家分公司，公司全国战略布局趋于合理并形成了一定的规模优势和品牌优势。

    公司肩负“融通资源，创造财富”的使命，坚持“一切以客户收益为重，一切以员工利益为重，一切以股东权益为重，一切以社会效益为重”的核心价值观，在稳健中经营、在创新中发展、在服务中共赢。公司致力于建立和谐的经营管理团队，通过充分调动全体员工的积极性，从根本上提高公司的创利能力，回报股东，回报社会。于2010年进入广西，建立广西分公司、南宁双拥路营业部。2017年，桂林穿山东路营业部成立。