桂林投资顾问招聘 | 开元投资管

职位描述

1、了解并认同公司企业文化，愿意与公司成长和发展。

2、熟悉公司产品类型，进行金融产品销售及推广。

3、通过与客户约见沟通，掌握客户的基本信息，了解客户的理财目标及投资需求。

4、及时收集并处理客户的反馈意见，提高客户满意度。

5、负责市场信息的收集及同行业相关产品的分析。

6、持续跟进客户维护服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

公司简介

桂林开元投资管理中心成立于2012年10月，公司位于中国广西壮族自治区桂林市七星区，是桂林首家在中国证券投资基金业协会备案登记的私募基金公司，公司注册资金3000万。

上班地点

工作地址：桂林市秀峰区红岭路1号桂林华润中心1栋A座17-06号查看上班路线

可能感兴趣的职位: HWP健康财富规划师
40000元

桂林-象山区-百货大楼

泰康人寿

保险

工作时间：周一至周五 8:30 - 11：00 薪资待遇：学习津贴：4000元正式收入：责任底薪4万 + 奖金 + 绩效福利待遇：4险一金 + 旅游 + 培训 + 学习津贴叠加岗位职责： 1、为客户提供个性化的健康财富规划方案； 2、定期与客户沟通，了解其需求并提供专业建议； 3、参与公司组织的培训和旅游活动，提升自身专业能力； 4、年龄25-50岁，性别不限； 5、具备良好的沟通能力和服务意识； 6、有相关行业经验者优先； 7、具备较强的学习能力和团队合作精神； 8、对健康财富规划有浓厚兴趣，愿意长期发展。

2025-11-28

黄经理

经理; 投资顾问
10000-17000元

桂林-七星区
本科以上 35岁以下

国泰海通证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部

金融/投资/证券

1）负责富裕、高净值客户的服务及营销开发； 2）向客户提供证券及金融相关产品的投资建议； 3）负责富裕、高净值客户的综合理财服务，为客户提供一站式、全方位的综合理财服务； 4）充分挖掘客户的金融理财需求，为其定制或销售公司相关金融产品；

2025-11-28

周女士

综合; 部门经理
25000元

桂林-七星区-七星花园
本科以上
2年以上
35岁以下

国泰海通证券股份有限公司桂林穿山东路证券营业部

金融/投资/证券

1）负责营销团队的招聘、培训和业务督导及制度完善工作； 2）负责线上线下渠道开发、维护并建立持续工作档案； 3）负责分管业务的目标任务，制定工作计划、策划活动方案，评估投入产出比，控制费用预算及合规风险； 4）组织分管业务的工作开展，过程管理、结果反馈；实时了解整体落实情况，并持续推动或调整提升达成目标； 5）负责分管业务的相关事务协调，日常业务培训（营销话术）、数据核算、问题处理以及业务骨干培养、人才储备； 6）完成营业部交办的其它工作

2025-11-28

周女士

综合; 居家养老规划师

桂林-七星区
大专以上

中国太平洋人寿保险股份有限公司桂林中心支公司区拓部

保险

1. 为满足客户健康需求，公司推动大健康产业布局，为客户整合优质资源。 2. 为满足客户品质养老需求，公司落地大养老产业布局，全国布局，自营、自持、自投高品质太保家园社区，实现养老服务全龄覆盖。 3. 服务区域内的老客产，为她们私人定制居家养老规划服务。

2025-11-28

梁经理

经理; 理财顾问
4000-8000元

桂林-七星区-彰泰天街

桂林从融信息咨询服务有限责任公司

1. 工作时间：9:00－12 :00 14：00-18：00 大小周休息，节假日正常休。工作环境轻松不用穿正装，提成周结。交社保。岗位职责 1.利用公司提供的资源联系有需求的客户。 2.根据客户需求提供专业的咨询和解决方案。 3.邀约客户到公司。

2025-11-25

刘先生

人事