资金安全规划师

1.任职资格 1.1教育背景：会计、审计、金融、财务管理、贸易等相关专业大专以上学历； 1.2培训经历：受过财务、税务实操课程，相关业务以及财务管理相关培训； 1.3经验：2年以上相关工作经验，熟悉会计基础工作，具有一定的财税知识，具有一定的会计实操经验，有同行业经验者优先； 1.4技能与素质： 1、具有会计从业资格以上证书； 2、拥有企业2年以上全盘账经验，熟悉本地税收法规； 3、熟悉国家政策及税务法规； 4、具有较强的服务意识； 5、具有良好的职业素养； 6、具有较强的抗压能力； 7、具有良好沟通协调能力以及应变能力。 岗位职责： 1、接收销售顾问提供的客户资料，24小时内完成客户首次沟通，并确认客户业务需求，同时进行风险户判定。 2、完善SAP系统，完成新户转化工作并且一个工作日内移交给会计记账； 3、主动与客户沟通财税政策，包括客户账户情况、告知客户本月留底税额、税金、账户余额，提醒非税控盘托管客户抄报清卡及培训客户抄报清卡等，提升客户财税意识及沟通配合流程； 4、引导、培训客户相关流程操作及工具推广（如APP下载、打印发票汇总及明细表、导出银行流水明细、财税助手推广、进项远程认证推广，公众号推广等）； 5、引导和沟通客户到票，接收客户票据确认完整及正确，并填写到票流转单，及时反馈做账会计进行扣款缴税； 6、建立财税知识库，针对客户沟通中的问题及处理方法进行汇总记录及时更新； 7、对本组客户档案进行监督管理，定期抽查客户资料是否完整； 8、与营收顾问、商务顾问、外勤会计、总账会计进行工作对接。（解答商务顾问财税问题，辅助商务顾问、营收顾问解决客户谈单财税疑难点；处理总账会计和票据员工作中需与客户沟通的缺、错、异常票据等问题，协调提高以上业务准确率；根据客户需求与外勤沟通事项的安排）； 9、建立客户档案，做好客户日常客情维护，进行财税规划，提高服务质量； 10、针对不能接账、缺票客户的原因进行表格统一填写管理，于每月最后一个工作日前提交至会计主管处； 11、积极响应客户需求，客户电话及时接听、客户问题及时解决并反馈。