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  13*******05 2022-08-08
  1. 负责分支机构投资咨询服务工作，提供客观、专业、审慎的业务咨询服务，帮助客户深入了解市场、防范风险并实现资产保值增值。
  
  2. 深入了解客户需求，熟悉公司各类产品及业务，根据客户风险特征和投资目标，为客户提供适当的资产配置服务。
  
  3. 负责市场研究和投资顾问咨询服务产品的生产及推广工作。
  
  4. 服务、拓展客户，提升存量客户价值。
  
  5. 完成公司交办的其他工作
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  13*******71 2022-08-08
  优秀的理财顾问身后还应该有强大的团队支持。投资顾问是客户与整个投顾服务团队之间沟通的桥梁。因此，优秀的投顾应该有强大团队、大数据、政策平台等作为支持，以确保为客户所制订的方案尽可能规避可能出现的风险。民众投顾无论是团队实力、服务还是策略等方面都经受住了市场和用户的考验。民众投顾通过全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案。为广大客户提供，个性化、精细化的投资顾问服务。
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  15*******36 2022-08-08
  优秀的投顾，首先要拥有过硬的专业背景，有深厚的业务和理论基础。一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。这样的投顾才能够帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。民众投顾汇聚了行业内众多知名金融大咖，用专业权威的的理念引领用户，与客户保持全面深入的交流，帮助客户达成投资目标。