职位描述
岗位职责:
1、客户需求分析:了解客户的财务状况、投资目标、风险承受能力等信息。分析客户现有的资产配置和投资组合。
2、财务规划:制定个性化的财务规划方案,包括但不限于退休规划、教育基金规划、税务规划等。提供风险管理建议。
3、投资咨询与管理:根据客户的财务目标推荐合适的投资产品和服务。
监控投资表现,并根据市场变化调整投资策略。
4、市场研究与分析:关注市场动态,分析经济趋势对客户投资的影响。
任职要求:
1、本科及以上学历,金融、经济、财务、管理等相关专业。
2、善于沟通,较强的人际交往能力及表达能力。
3、有事业心,具备创业精神及商业思维。
4、3-5年相关工作经验,熟悉各类金融工具,了解金融行业各类理财知识。
5、具有基金从业资格、国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP、EFP、CFA等)者优先考虑。
上班地点
工作地址:
北海 合浦县 定海中路 查看上班路线
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